Impugnazione del testamento

Azioni giudiziarie contro il testamento

Quando si desidera impugnare un testamento, le ragioni possono essere diverse, così come diverse sono le azioni che si possono intraprendere in base al vizio o al difetto che si ritiene infici l'atto di ultima volontà.

• L'azione di annullamento è finalizzata ad ottenere una sentenza costitutiva in grado di eliminare le disposizioni testamentarie viziate

• L'azione di nullità si pone l'obiettivo di dichiarare la nullità delle volontà testamentarie del de cuius. L'inesistenza, vizio creato dalla dottrina e dalla giurisprudenza riguarda quelle ipotesi in cui le alterazioni del testamento sono così gravi da impedirne il riconoscimento come tale. Simile per certi aspetti alla nullità, se ne discosta però per le conseguenze.

• L'azione di riduzione infine è quella che viene riconosciuta in favore degli eredi legittimari che, a causa delle disposizioni testamentarie o di donazioni fatte in vita dal de cuius, subiscono la riduzione della propria quota.

Accettazione eredità e impugnazione del testamento

Vizi del testamento

• vizi che riguardano la forma del testamento: il testamento olografo ad esempio deve essere sottoscritto dal testatore, mentre quello pubblico richiede necessariamente la redazione da parte di un notaio e la presenza di due testimoni. Il mancato rispetto di queste formalità vizia il testamento;

• vizi relativi al contenuto testamentario: sono quelli che derivano dal mancato rispetto delle norme che regolano la formazione del contenuto delle disposizioni testamentarie;

• vizi relativi alla capacità di disporre per testamento: pensiamo al testamento redatto da un soggetto che non ha ancora acquisito la capacità di agire come un minore;

• vizi della volontà: sono quelli invece che alterano la manifestazione di volontà del testatore e sono l'errore, la violenza e il dolo.

La disciplina sui vizi della volontà delle disposizioni testamentarie è in parte analoga a quella di cui all'art. 1427 e ss. del codice civile relativa ai vizi del consenso in ambito contrattuale, ma complessivamente intesa presenta delle caratteristiche peculiari. La differenza di disciplina si coglie avendo riguardo alla sostanziale assenza in materia testamentaria dell'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi.

La norma citata prevede infatti che la disposizione testamentaria possa essere impugnata ove sia "l'effetto" di errore, violenza e dolo, con ciò non richiedendo la riconoscibilità e l'essenzialità del vizio. In questi termini, nell'ambito della successione testamentaria, l'esigenza di carattere primario che l'ordinamento mira a tutelare è unicamente la libertà e volontà del testatore e conseguentemente l'accertamento della rilevanza del vizio verrà operato in concreto avendo riguardo esclusivamente alla volontà del de cuius.

Diversamente da quanto previsto dall'art. 1428 c.c., in materia testamentaria, è irrilevante la circostanza che l'errore sia o meno riconoscibile. Ciò che rileva è che vi sia stata una falsa rappresentazione della realtà che abbia inciso in maniera determinante sulla volontà del testatore. Analogamente, in tema di dolo o violenza la giurisprudenza ha precisato che occorre dare la prova che i fatti di induzione abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi.

In base a quanto stabilito dal terzo comma l'azione di annullamento spetta a chiunque vi abbia interesse e si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è avuta notizia del vizio.

Errore sul motivo

L'assenza di qualsivoglia esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi nei termini di cui si è detto spiega anche perché, al secondo comma dell'art. 624 c.c, viene previsto tra le cause di annullamento anche l'errore sul motivo sia di fatto, che di diritto. Tale previsione rappresenta un ulteriore scostamento dalla disciplina contrattuale nella quale l'errore sui motivi è in via di principio irrilevante. La norma prevede infatti che l'errore sul motivo possa essere causa di annullamento della disposizione testamentaria al ricorrere di due condizioni: da un lato ove il motivo erroneo "risulti" dal testamento e possa quindi essere desunto dall'insieme delle disposizioni testamentarie; dall'altro che il motivo sia stato "il solo che ha determinato il testatore a disporre".

Errore ostativo

Particolare attenzione alla volontà del testatore si scorge nella disciplina di cui all'art. 625 c.c. relativa al c.d. errore ostativo. Tale norma prevede che nel caso in cui vi sia stata un'erronea indicazione circa il soggetto individuato quale erede o legatario o della cosa che forma oggetto del testamento, la disposizione testamentaria non perda efficacia se "dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare" o parimenti ove sia comunque "certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi". Tale disposizione è espressione del generale principio operante in materia testamentaria secondo cui in tema di interpretazione del testamento occorre riconoscere prevalenza alla volontà effettiva del testatore. Costituisce infatti applicazione specifica della regola di interpretazione soggettiva di cui all'art. 1362 c.c. che in ambito testamentario assume primario, se non assoluto rilievo.

Captazione

Quanto alle ipotesi di dolo - che in materia testamentaria prende il nome di captazione - non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ma è necessario che vi sia stato l'impiego di mezzi fraudolenti che, tenuto conto dell'età, dello stato di salute e delle condizioni psichiche del de cuius, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Vizi di forma e annullabilità del testamento

I vizi di forma del testamento che giustificano l'azione di annullamento sono quelli contemplati dall'art. 606 c.c. Trattasi di difetti residuali rispetto alla sottoscrizione del testamento olografo, alla mancata redazione in forma scritta da parte del notaio, alla mancata indicazione delle dichiarazioni del testatore e alla mancata sottoscrizione dell'atto da parte di entrambi per quanto riguarda il testamento pubblico, che ne determinano invece la nullità. Tanto per fare qualche esempio è annullabile il testamento olografo con data mancante o incompleta, la mancata lettura davanti ai testimoni di quello pubblico.

L'azione di annullamento, anche in questo caso, si prescrive nel termine di 5 anni, però dal giorno in cui è stata data esecuzioni alle disposizioni testamentarie e la stessa può essere intrapresa su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Vizi della capacità di disporre per testamento

Il testamento non può essere redatto da un soggetto incapace a disporre come un minore, un interdetto e un soggetto incapace di intendere e volere nel momento in cui ha disposto per testamento, pur non essendo interdetto. Questo vizio, in base a quanto prevede l'art. 591 c.c, può essere fatto valere con l'impugnazione del testamento da chiunque vi abbia interesse. L'azione, come per i vizi di forma, si prescrive nel termine di 5 anni che decorre dal momento in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Chi vuole impugnare il testamento redatto da un incapace ha l'onere, ovviamente, di dimostrare lo stato di incapacità, anche meramente transitorio, del soggetto che ha espresso e manifestato in un atto formale le sue ultime volontà.

L'articolo non fa alcun riferimento al soggetto sottoposto all'istituto dell'amministrazione di sostegno. Si ritiene pertanto che questo soggetto, a meno che il decreto di nomina dell'amministratore non disponga diversamente, possa redigere testamento.

La sentenza di annullamento

La sentenza che viene pronunciata al termine di un'azione di annullamento avente ad oggetto un intero testamento o una singola disposizione ha natura costitutiva. Questo comporta l'efficacia delle disposizioni testamentarie fino a quando qualcuno dei soggetti legittimati non impugni il testamento e non intervenga la relativa sentenza di annullamento. Se poi nessuno desideri impugnare il testamento e il termine di prescrizione di 5 anni previsto per agire decorre, a quel punto il testamento e le disposizioni in esso contenuto diventano efficaci in via definitiva.

Impugnazione del testamento e nullità

I vizi che determinato la nullità del testamento o delle singole disposizioni testamentarie sono più gravi di quelli che legittimano l'azione di annullamento. Essi possono riguardare la forma, la sostanza, ma anche la volontà.

Vizi di forma

Vizi di sostanza

Vizi previsti a tutela della libertà testamentaria

Nullità delle singole disposizioni

Tra le ipotesi di nullità delle singoli disposizioni testamentarie l'art. 626 c.c. prevede che il motivo illecito renda nulla la disposizione testamentaria, quando risulti dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. In tal senso per motivo del testamento ci si riferisce alla ragione che ha determinato il testatore ad individuare un determinato soggetto. E' illecito il motivo contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ed è necessario, così come in materia di donazione (art. 788 c.c.), che il motivo risulti dall'atto.

La disposizione singola è nulla anche quando l'onere testamentario impossibile o illecito costituisce il solo motivo determinante della sua apposizione (art. 647 c.c.)

L'errore ex art. 625 c.c. può dar luogo a nullità della disposizione (e ciò diversamente da quanto avviene in materia contrattuale in cui l'errore ostativo rileva solo quale causa di annullamento) se non è possibile determinare con certezza il contenuto della disposizione testamentaria.

Nulla altresì la disposizione testamentaria fatta in favore di una soggetto indeterminabile (art. 628 c.c.).

Il legato di cosa dell' onerato o di un terzo è nullo salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo (art. 651 c.c.)

Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell' apertura della successione (art. 656 c.c.).

Testamento inesistente

Alla nullità e all'annullabilità si affianca il vizio di natura dottrinale e giurisprudenziale dell'inesistenza, che è talmente grave da non potersi applicare l'art. 590 c.c. il quale dispone che "La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione."

La sentenza di nullità

Convalida delle disposizioni testamentarie

Azione di riduzione per lesione della legittima

Costi dell'impugnazione del testamento